CRM Setup

Doel

Helpt een ondernemer om in 30 tot 60 minuten een CRM-systeem in te richten dat past bij de klantsegmenten en het sales-proces van het bedrijf. Output: één canoniek document {scope}/Sales/CRM-Setup.md met de tool-keuze, datamodel, pipeline-fases en integraties. Dit is SCALE-stap C2 (Collect) en de fundering die V1 (Salesproces) en V3 (Opvolg-Flow) nodig hebben om te kunnen draaien.

Waarom dit fundamenteel is. Een CRM is geen administratieve overhead. Het is de datalaag waar minstens vier latere SCALE-stappen op leunen:

• V1 (Salesproces): Het salesproces is exact dezelfde reeks fases als de CRM-pipeline. Geen CRM betekent geen objectieve pipeline-meetbaarheid.
• V3 (Opvolg-Flow): Opvolg-automatisering kan alleen triggeren op CRM-statussen (“3 dagen in fase Voorstel zonder activiteit”). Zonder structuur in de CRM geen geautomatiseerde opvolging.
• A1 (Rapportage): Sales-rapportage haalt data uit de CRM: pipeline-waarde, conversie per fase, deals per segment. Geen CRM betekent geen objectieve sales-rapportage.
• C1 (Marketing-data): Marketing-leads moeten ergens landen en herkend worden. De CRM is de centrale plek waar marketing-bronnen en sales-deals samenkomen.

Wat je verliest zonder dit document. Drie concrete pijnpunten die deze skill voorkomt:

1. Leads die verdwijnen. Een lead die via LinkedIn komt en niet wordt opgevolgd omdat hij in een mailbox hangt is omzetverlies dat niemand meet.
2. Onmogelijke forecast. Zonder fase-percentages en sluitings-datums kun je niet voorspellen of het kwartaal-doel haalbaar is.
3. Versnipperd klantbeeld. Sales weet niet wat marketing al heeft gestuurd, customer-success weet niet wat sales beloofd heeft, en jij weet niet welke klant uit welk segment komt.

Waarom de audit-drempel niet genoeg is. SCALE-audit C2 vraagt minimaal 2 statusvelden (bv. nieuw, gekwalificeerd, gewonnen). Die drempel haal je in 10 minuten met een spreadsheet. Deze skill mikt op een werkbaar systeem: tool-keuze met onderbouwing, minstens 5 contact-velden, 3 deal-velden, 4 pipeline-fases met kans-percentages, tagging-systeem en integratie-overzicht, zodat de CRM direct bruikbaar is in V-fase en A-fase.

Resultaat: SCALE-audit C2 springt van ❌ of ⚠️ naar ✅ en het document is direct herbruikbaar voor V1, V3, A1 en C1.

Run-time introductie (toon aan gebruiker bij start)

Voordat het interview begint, geef de gebruiker een korte introductie zodat hij weet wat hem te wachten staat. Voorbeeld-tekst:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  CRM SETUP · SCALE-stap C2 (Collect)                       │
│  ~30-60 minuten · 7 blokken                                │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

  In 30 tot 60 minuten richten we een CRM-systeem in dat past
  bij jouw klantsegmenten en sales-proces. Dit document is de
  fundering voor V1 (Salesproces), V3 (Opvolg-Flow), A1 (Rapportage)
  en C1 (Marketing-data).

  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
  │  WAT JE TE WACHTEN STAAT                                │
  │                                                         │
  │  • 7 blokken interview (één per beurt), gemiddeld 5-10  │
  │    minuten per blok                                     │
  │  • Pre-fill: ik scan eerst ICP, leadbronnen, Toolstack  │
  │    en Team zodat ik al veel weet                        │
  │  • Daarna lever ik Sales/CRM-Setup.md op met tool-keuze,│
  │    datamodel, pipeline en integratie-overzicht          │
  └────────────────────────────────────────────────────────┘

  De 7 blokken:
  [1] Tool-keuze              [2] Contact-velden
  [3] Deal-velden             [4] Pipeline-fases
  [5] Tagging-systeem         [6] Integraties
  [7] Eigenaarschap & toegang

  Heb je externe input klaar? Bijvoorbeeld:
  • Een export van bestaande leads (uit Excel, mail, LinkedIn)
  • Voorbeelden van deals die je gewonnen of verloren hebt
  • Een screenshot van je huidige CRM (als je er al een hebt)
  • Een lijst met klantsegmenten die je nu in het hoofd hebt

  Dan kun je dat nu noemen, hoe meer bronnen, hoe minder ik
  hoef uit te vragen.

Vraag aan het einde of de gebruiker direct wil starten of eerst externe bronnen wil aanleveren.

Visuele Flow

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  CRM SETUP · C2 · 30-60 min · 7 blokken                    │
└─────────────┬────────────────────────────────────────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 1. Scope kiezen      │  Welk bedrijf?
   │                      │  Welk pad?
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 2. Vault scannen     │  ICP.md (segmenten),
   │    (auto-discover)   │  Sales/ (leadbronnen),
   │                      │  IT/Toolstack.md (CRM),
   │                      │  HR/Team.md (owners)
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 3. Externe docs?     │  Lead-export, deal-
   │                      │  voorbeelden, CRM-
   │                      │  screenshot, segmenten
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 4. Pre-fill tonen    │  Wat al bekend is,
   │                      │  per blok, ter
   │                      │  validatie
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 5. Interview, per    │  7 blokken:
   │    blok              │  [1] Tool-keuze
   │                      │  [2] Contact-velden
   │                      │  [3] Deal-velden
   │                      │  [4] Pipeline-fases
   │                      │  [5] Tagging
   │                      │  [6] Integraties
   │                      │  [7] Eigenaarschap
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 6. Cross-link check  │  S4 ICP (segmenten),
   │                      │  V1 Salesproces,
   │                      │  S12 Toolstack
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 7. Schrijven +       │  Sales/CRM-Setup.md
   │    opslaan           │
   └──────────┬───────────┘
              ▼
   ┌──────────────────────┐
   │ 8. Logging +         │  Changelog +
   │    vervolg           │  hint richting V1,
   │    suggesties        │  V3, A1, S12-update
   └──────────────────────┘

Wanneer triggeren

Activeer deze skill wanneer een gebruiker zegt:

• “CRM opzetten” / “CRM inrichten” / “CRM bouwen”
• “Pipeline inrichten” / “salesfunnel bouwen” / “deal-stages definiëren”
• “Leads vastleggen” / “lead-tracking systeem” / “wie zit in welke fase”
• “CRM-tool kiezen” / “HubSpot opzetten” / “Pipedrive setup” / “Notion CRM bouwen”
• “Contact-velden inrichten” / “deal-velden vastleggen”
• “Pipeline-fases vastleggen” / “sales-stages definiëren”
• “C2 dichten in SCALE-audit” / “gap C2”
• “Sales/CRM-Setup.md aanmaken” / “CRM-document schrijven”
• “Kwalificatie-criteria vastleggen” / “lead-statussen vastleggen”

Triggert NIET wanneer:

• De gebruiker een specifiek salesproces wil uitschrijven (gebruik salesproces-builder, V1, dat is de bredere context rond de CRM)
• De gebruiker opvolg-automatiseringen wil bouwen (gebruik opvolg-flow, V3, dat bouwt op de CRM die deze skill oplevert)
• De gebruiker een ICP wil definiëren (gebruik icp, S4, dat levert de segmenten waar de CRM op tagt)
• De gebruiker een toolstack-inventaris wil (gebruik toolstack-inventarisatie, S12, dat catalogiseert alle tools waaronder CRM)
• De gebruiker klantfeedback wil verzamelen (gebruik klantfeedback-collector, C4)
• De gebruiker een specifieke deal of klant wil invoeren (dat is operationeel gebruik van de CRM, niet de setup)

Workflow

Stap 1: Scope kiezen

Vraag voor welk bedrijf en in welk pad de CRM-setup gemaakt moet worden. Maak hier geen aannames over de mapstructuur of vault-naam.

Verwacht varianten:

• Een single-business vault waar de root meteen het bedrijf is (Sales/, Directie/, IT/ direct onder de vault-root)
• Een multi-business vault waar elk bedrijf een eigen map heeft (Bedrijven/Naam/Sales/, Bedrijven/Naam/Directie/, etc.)
• Een versgemaakte SCALE-skelet (output van bijvoorbeeld os-builder) die nog leeg is op Sales/CRM-Setup.md

Vraag de gebruiker:

1. Wat is de naam van het bedrijf waar deze CRM-setup voor is?
2. Wat is het pad naar de bedrijfs-root? (Bv. de huidige werkmap, een specifiek pad, of “ik weet het niet, help me zoeken”)

Als de gebruiker het pad niet weet: zoek in de huidige werkmap naar een map met de bedrijfsnaam, of naar een Sales/-map. Bevestig de gevonden scope voordat je doorgaat.

Controleer daarna of {scope}/Sales/CRM-Setup.md al bestaat:

• Bestaat niet → eerste versie, doorgaan
• Bestaat wel → vraag of dit een update (aanvullen op basis van wat er staat) of nieuwe iteratie (oude archiveren als CRM-Setup - archief YYYY-MM-DD.md voordat de nieuwe wordt geschreven) wordt

Output-pad keuze: standaard {scope}/Sales/CRM-Setup.md. Als de scope een aparte Collect/-map heeft (sommige SCALE-skeletten doen dat) mag {scope}/Collect/CRM-Setup.md ook, mits gebruiker bevestigt.

Stap 2: Vault scannen (auto-discover)

Lees systematisch wat er al binnen de bedrijfsscope beschikbaar is. Werk vault-onafhankelijk: zoek alleen op relatieve paden binnen de bedrijfs-root, niet op hard-coded absolute paden naar specifieke vaults.

Standaard SCALE-paden om te controleren:

Maak per gevonden element een korte interne aantekening: in welk CRM-blok het past en welke kerngegevens al bekend zijn.

Belangrijk: als een bron niet bestaat, skip stilletjes, niet alarmeren, niet doorvragen aan de gebruiker. Werk met wat er is.

Stap 3: Externe documenten ophalen

Vraag actief of de gebruiker externe materialen heeft die meegenomen kunnen worden. Bij een CRM-setup zijn er vaak operationele lead-bronnen buiten de vault die enorm helpen.

Concrete vraag aan gebruiker:

“Heb je externe bronnen waaruit ik kan putten? Bijvoorbeeld:

• Een export van bestaande leads (uit Excel, Numbers, een mail-zoekopdracht)
• Een lijst met deals die je dit jaar gewonnen of verloren hebt (bedrag + reden)
• Een screenshot van je huidige CRM of een ander tool waar leads in staan
• Een lijst met klantsegmenten of branches die je voor ogen hebt
• LinkedIn Sales Navigator-lijsten of CSV-exports daarvan
• Een sales-rapport (Excel of PDF) van een vorig jaar of kwartaal

Hoe meer bronnen, hoe minder ik hoef uit te vragen en hoe rijker het CRM-datamodel wordt.”

Per aangeleverde bron:

• Lead-export (Excel/CSV): scan op kolomnamen, herken impliciete velden (naam, bedrijf, mail, fase), gebruik als input voor blok 2 (contact-velden)
• Deal-historie (gewonnen/verloren): gebruik voor blok 3 (deal-velden) en blok 4 (pipeline-fases met realistische kans-percentages)
• CRM-screenshot: spiegel wat er staat, vraag wat wel/niet werkt
• Segmenten-lijst: directe input voor blok 5 (tagging) en cross-check met ICP
• Sales-rapport: laat zien welke velden nodig zijn voor rapportage (input voor A1 later)

Als de gebruiker geen externe bronnen heeft, ga direct door naar stap 4.

Stap 4: Pre-fill tonen ter validatie

Toon de gebruiker een korte samenvatting van wat je hebt gevonden, gegroepeerd per van de 7 blokken. Doel: voorkomen dat het interview vraagt naar wat al ergens staat.

Voorbeeld-format:

Op basis van wat ik heb gevonden, zie ik dit beeld:

  [1] TOOL-KEUZE
      Geen CRM in Toolstack.md gevonden, ook geen verwijzing
      in Sales/. Lijkt dus nog leeg veld of buiten-vault tool.

  [2] CONTACT-VELDEN
      Vanuit ICP.md zie ik 3 segmenten: ZZP, Eenmanszaak,
      Micro-BV. Vanuit Sales/Tolken/ zie ik velden als:
      naam, woonplaats, telefoon, mail, RTGS-nummer.

  [3] DEAL-VELDEN
      Vanuit Goals.md staan jaardoel-omzet en # klanten,
      dus deal-bedrag en kans-% zijn relevant.

  [4] PIPELINE-FASES
      Niets concreets gevonden. Wel hint in 00-Overzicht:
      "lead → kennismaking → offerte → klant".

  [5] TAGGING
      Segmenten uit ICP, branches niet expliciet genoemd.

  [6] INTEGRATIES
      Vanuit Toolstack.md: e-mail-tool, factuurtool. Mogelijk
      koppelpunten.

  [7] EIGENAARSCHAP
      Team.md noemt 1 persoon (jij) als sales-eigenaar.

  GATEN waar ik nog vragen voor heb:
  - Geen CRM-tool gekozen
  - Geen pipeline-fases met kans-percentages
  - Tagging-systeem nog niet vastgelegd

Klopt dit beeld? Wil je nog iets toevoegen of corrigeren
voordat we de gaten gaan invullen?

Wacht op bevestiging voordat je naar stap 5 gaat.

Stap 5: Interview, blok voor blok

Kernregel: loop één blok per beurt af. Niet alle 7 tegelijk neerzetten. Per blok: alle bekende input langsgaan, eventueel ontbrekende info toevoegen, en pas dán door naar het volgende blok.

Blok 1: Tool-keuze

Vraag welke CRM-tool de basis wordt. Zes realistische opties, elk met sweet-spot:

Vraag aan gebruiker:

1. “Welke van deze opties past het beste, gegeven je leadvolume en hoe technisch je wil worden?”
2. “Als je nog geen CRM hebt: wat is de eerstvolgende stap waar je het tool voor gaat gebruiken? Lead-tracking, deal-pipeline of beide?”
3. “Heb je een voorkeur voor Nederlandse leverancier (Pipedrive heeft NL-support), of mag het Amerikaans zijn?”

Vastleggen in document: gekozen tool, plan, indicatieve kosten, reden van keuze (1 zin), evt. alternatieven die zijn overwogen.

Blok 2: Contact-velden

Vraag welke velden je per contact (persoon of bedrijf) wil bijhouden. Standaard minstens 5 velden, vaak 7-10.

Standaard-set die altijd zinvol is:

Vraag:

1. “Welke contact-velden wil je minimaal bijhouden? Kies uit deze standaard-set en voeg eventueel eigen velden toe.”
2. “Heb je segmenten in je ICP die direct als dropdown-waarden hierin moeten? Ik kan ze ophalen.”
3. “Wil je verplichte velden onderscheiden van optionele, of liever alles open laten?”

Blok 3: Deal-velden

Vraag welke velden je per deal (opportunity) wil bijhouden. Standaard minstens 3 velden, vaak 5-7.

Standaard-set:

Vraag:

1. “Wat is jouw typische deal-grootte? Eenmalig of recurring? Dat bepaalt of bedrag een eenmalig of jaarbedrag is.”
2. “Wil je per deal de verwachte omzet automatisch berekenen op basis van kans-percentage, of liever handmatig?”
3. “Wil je ‘reden gewonnen/verloren’ altijd invullen bij sluiting, of optioneel?”

Blok 4: Pipeline-fases

Vraag welke fases een deal doorloopt. Standaard minstens 4 fases, vaak 5-7. Elke fase heeft een kans-percentage zodat verwachte omzet berekend kan worden.

Veelvoorkomende pipeline-templates:

B2B-zakelijk (5 fases):

B2C-eenvoudig (4 fases):

Consultant/specialist (7 fases):

Vraag:

1. “Welk type pipeline past het beste? B2B-zakelijk, B2C-eenvoudig, consultant-flow, of iets eigens?”
2. “Wil je kans-percentages aanpassen, of zijn de defaults goed?”
3. “Is ‘Won’ en ‘Lost’ één fase of twee aparte fases?” (Pipedrive scheidt ze meestal, HubSpot ook)
4. “Wat is een typische doorlooptijd per fase?” (input voor V3 opvolg-flow)

Vastleggen: pipeline-naam, fases met kans-%, default-doorlooptijd per fase (in dagen).

Blok 5: Tagging-systeem

Vraag welke tags of categorieën je over contacten en deals heen wil leggen. Standaard 3 tag-dimensies: segment, bron, branche.

Standaard-tagging:

Vraag:

1. “Welke dimensies wil je tagen? Segment is verplicht (cross-link ICP), de rest is optioneel.”
2. “Heb je een vaste lijst branches die je veel ziet, of pas je dat per case aan?”
3. “Wil je prioriteit automatisch laten bepalen op basis van bedrag of kans, of liever handmatig?”

Blok 6: Integraties

Vraag welke andere tools moeten koppelen met de CRM. Standaard minstens 3 integratie-momenten: e-mail, kalender, factuurtool.

Standaard-koppelingen:

Vraag:

1. “Welke koppelingen heb je nu al, en welke wil je nog inrichten?”
2. “Voor elke koppeling: werkt hij vandaag, of staat hij op de wens-lijst?”
3. “Welke koppeling heeft de hoogste prioriteit?” (helpt prioriteren in L-fase)

Blok 7: Eigenaarschap en toegang

Vraag wie de CRM beheert en wie er toegang toe heeft. Voor solopreneurs is dat één persoon, voor teams meerdere rollen.

Vraag:

1. “Wie is hoofd-eigenaar van de CRM (administrator-rechten)?” (cross-link met HR/Team.md sales-rol)
2. “Wie heeft daarnaast toegang, en met welke rol?” (lezen, schrijven, beheren)
3. “Hoe vaak wordt de pipeline doorgelopen?” (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
4. “Wie heeft eindverantwoordelijkheid voor data-kwaliteit?” (deze persoon staat in document als data-owner)

Cross-link verplicht met HR/Team.md. Bestaat Team.md niet, maak opmerking in output: “Owners niet gevalideerd tegen HR/Team.md. Aanrader: bouw eerst Team.md met skill team-en-rollen (S11).”

Stap 6: Cross-link check

Voordat je het document schrijft, valideer 4 cross-links expliciet:

1. S4 ICP: pipeline-segmenten in CRM komen overeen met ICP-segmenten in Directie/Playbook/ICP.md. Verschil? Markeer in output en stel update voor.
2. V1 Salesproces: pipeline-fases zijn de basis van een toekomstig salesproces. Document moet expliciet aanmerken: “Deze pipeline is input voor V1 Salesproces. Een Salesproces-document detailleert per fase de acties, owner en KPI’s.”
3. A1 Rapportage: deal-velden (bedrag, kans-%, sluitings-datum) zijn input voor sales-rapportage. Document moet expliciet aanmerken: “Deze deal-velden zijn de bron voor sales-rapportage in A1.”
4. S12 Toolstack: de gekozen CRM-tool moet in IT/Toolstack.md staan. Bestaat Toolstack niet of CRM staat er niet in, geef aan: “Aanrader: voeg de gekozen CRM-tool toe aan IT/Toolstack.md (skill: toolstack-inventarisatie).”

Stap 7: Schrijven en opslaan

Gebruik het template uit references/template-crm-setup.md als skelet. Vul het met de uitkomsten uit pre-fill plus interview plus cross-link check.

Sla op als:

{scope}/Sales/CRM-Setup.md

Maak de Sales/-map aan als die nog niet bestaat. Als de scope een aparte Collect/-map gebruikt en gebruiker dat heeft bevestigd, mag {scope}/Collect/CRM-Setup.md.

Frontmatter (verplicht):

---
type: crm-setup
bedrijf: <Naam>
laatst-bijgewerkt: YYYY-MM-DD
versie: 1.0
scale-check: C2
crm-tool: <Tool-naam>
aantal-pipeline-fases: <getal>
aantal-contact-velden: <getal>
aantal-deal-velden: <getal>
---

Schrijfregels:

• Werk in het Nederlands, tenzij Brand Guidelines anders voorschrijven.
• Geen marketing-superlatieven. Geen “perfecte CRM-setup”, “ideaal datamodel”, “next-level pipeline”. Feitelijk en menselijk.
• Concrete details > abstracte beweringen. “Pipedrive Essential plan, EUR 15/mnd, 1 zetel, NL-support via chat” is sterker dan “een CRM-tool”.
• Geen em-dashes. Gebruik komma’s, haakjes of losse zinnen.
• Tabelvorm waar mogelijk: een datamodel is feitelijk een lijst velden, geen essay.
• Pipeline-fases altijd met kans-%: anders is forecast onmogelijk.
• Quality-eis voor C2: minstens 3 pipeline-fases, 5 contact-velden, 3 deal-velden. Halve sets voldoen niet.

Stap 8: Logging en vervolgsuggesties

Logging (allemaal in dezelfde tool-call-ronde, niet later):

1. Changelog bedrijf: {scope}/Directie/Changelog.md: nieuwste datum bovenaan, regel als “Nieuw: Sales/CRM-Setup.md, v1.0, CRM-tool , N pipeline-fases, M contact-velden, K deal-velden”.
2. Daily: als de vault een daily-logging conventie heeft (bv. Huddle/Daily/YYYY-MM-DD.md in een Obsidian-vault, of een Notion-daily-pagina), log dan een eenregelige melding plus link naar het nieuwe bestand. Skip als die conventie niet bestaat.
3. Goals-bestand: als {scope}/Directie/01 - Goals.md een C2-doel of sales-doel heeft: status bijwerken (✅), regel toevoegen aan het voortgangslog.
4. Toolstack-update-suggestie: als de gekozen CRM-tool nog niet in IT/Toolstack.md staat, stel voor toolstack-inventarisatie (S12) opnieuw te draaien of een snelle update toe te voegen.
5. Scale-audit-suggestie: als {scope}/Directie/Research/ een audit-rapport bevat waar C2 op ❌ of ⚠️ staat: stel voor de audit opnieuw te draaien.

Vervolgsuggesties die je altijd noemt:

• Doorgroei naar V1 Salesproces: pipeline-fases zijn al gedefinieerd. V1 detailleert per fase de acties en KPI’s. Logische volgende stap.
• Doorgroei naar V3 Opvolg-Flow: opvolg-automatisering kan nu starten op de pipeline-statussen. V3 bouwt direct hierop.
• Doorgroei naar A1 Rapportage: pipeline-data is nu beschikbaar voor sales-rapportage. A1 maakt de rapportage-structuur.
• Cross-link met S4 ICP: als ICP-segmenten en CRM-tags niet overeenkomen, stel voor om ICP opnieuw langs te lopen.
• Cross-link met S12 Toolstack: voeg de gekozen CRM toe als die er nog niet staat.
• Review-ritme: een CRM-setup veroudert wanneer de pipeline-fases niet meer aansluiten bij hoe daadwerkelijk verkocht wordt. Stel voor: kwartaal-review, of triggeren bij elke verandering in propositie of segmentatie.

Belangrijke regels

• Eén blok per beurt in het interview. Niet alle 7 tegelijk neerzetten. Wachten op antwoord, dan pas door.
• Bestaande bronnen eerst. Vraag nooit naar iets dat al in vault of externe documenten staat. Pre-fill-validatie in stap 4 voorkomt dat.
• ICP, Toolstack en Team zijn verplichte cross-checks. Geen optionele velden. Ontbreken ze, vraag het actief uit en raad aan eerst die skills te draaien (S4, S12, S11).
• Schrijf nooit zomaar over een bestaande CRM-Setup.md heen zonder dat de gebruiker bevestigt dat de oude versie weg mag of gearchiveerd moet worden.
• Pipeline-fases altijd met kans-percentage. Zonder kans-% geen forecast, en de hele meetbaarheid valt weg.
• Quality-eis is hard: minstens 3 pipeline-fases, 5 contact-velden, 3 deal-velden. Onder die drempel niet opleveren.
• Concreet > abstract. Bij elk antwoord: één keer doorvragen op een concreet detail (een bedrag, een tool-naam, een fase-naam) als het te abstract blijft.
• Geen aannames over vault-structuur. De skill werkt voor solopreneurs, micro-teams en MKB-bedrijven. Geen hard-coded persoonlijke paden, alleen relatief binnen {scope}.
• Vraag actief naar externe bronnen. Een lead-export of deal-historie bespaart 70% van het uitvraag-werk.
• Geen marketing-trucjes. Geen “imagine if…”, geen rhetorische vragen aan het begin van een sectie. Recht voor zijn raap.
• Mik op werkbaarheid, niet op het audit-minimum. Het document moet de basis kunnen vormen voor V1, V3 en A1. Halve antwoorden voldoen niet.
• Cross-link met ICP-segmenten letterlijk overnemen. Als ICP zegt “ZZP, Eenmanszaak, Micro-BV”, dan zijn dat exact de drie dropdown-waarden bij Segment-veld. Geen vrije variant.

Voorbeeld-output

Zie references/template-crm-setup.md voor de exacte structuur die de skill oplevert: tool-keuze met onderbouwing, contact- en deal-velden, pipeline-fases met kans-percentages, tagging-systeem, integratie-overzicht, eigenaarschap-tabel en cross-links naar ICP, Toolstack, Team en aangrenzende SCALE-checks.

Changelog

1.0.0 · 2026-05-11

• Eerste productie-versie.
• publicSummary + visuele skill-flow toegevoegd voor de website.